從2013年起，中國連續(xù)四年成為全球最大的工業(yè)機器人市場，據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR的報告，2016年，中國工業(yè)機器人銷量9萬臺，同比增長31%，約占全球銷量的1/3 。目前，中國的機器人制造商正在擴大其在國內市場的份額，2018年~2020年，中國機器人的年銷售量預計每年平均增長15%~20%。

據(jù)統(tǒng)計，2017年1-9月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到95351臺(套)，同比增長69.4%，9月當月產(chǎn)量為13085臺(套)，比上年同月增長103.2%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

**系統(tǒng)集成占主導 **

目前，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的核心零部件制造商、中游的機器人本體制造商、以及下游的系統(tǒng)集成商、工業(yè)機器人應用和下游服務商構成，據(jù)優(yōu)質企業(yè)數(shù)據(jù)庫截止2017年11月初的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國共有437家工業(yè)機器人行業(yè)關聯(lián)企業(yè)，其中系統(tǒng)集成商278家，占全產(chǎn)業(yè)鏈64%。

據(jù)了解，系統(tǒng)集成商處于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游的應用端，為終端客戶提供應用解決方案，其負責工業(yè)機器人軟件系統(tǒng)開發(fā)和集成。我國的系統(tǒng)集成商多是從國外購買機器人整機，根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。據(jù)行業(yè)內人士透露，系統(tǒng)集成商也是目前國內工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中唯一賺錢的環(huán)節(jié)。

作為中國機器人市場上的主力軍，系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高，面臨強大的競爭壓力。從相關市場數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)階段國內集成商規(guī)模都不大，銷售收入1個億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數(shù)。從國內機器人市場發(fā)展現(xiàn)狀看，有兩類企業(yè)將在未來行業(yè)大發(fā)展的背景中勝出：一類是有很強技術研發(fā)底蘊，項目經(jīng)驗豐富的行業(yè)企業(yè)，另一類是在某些行業(yè)有一定的項目經(jīng)驗，擬在自身行業(yè)推廣工業(yè)機器人的企業(yè)。

核心零部件在突破

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)最大的痛點就是核心零部件技術都掌握在國外企業(yè)手中，核心零部件基本依賴進口。據(jù)了解，作為工業(yè)機器人的三大核心零部件，減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)越占工業(yè)機器人成本的72%，其中減速器約占36%，伺服系統(tǒng)約占24%，控制系統(tǒng)約占12 %，精密減速器主要由日本進口，伺服電機和驅動則主要來自日本和歐洲。

機器人上使用的RV減速器和諧波減速器都屬于高端的減速器，目前有部分企業(yè)在這兩個領域都有突破，國內涉足RV精密減速器的公司有上市公司秦川機床、上海機電、巨輪股份，新三板公司有唯一標的恒華股份，非上市公司有南通振康、恒豐泰、武漢精華、上海精華、山東帥克等，涉足諧波減速器的有非上市公司蘇州綠的諧波傳動科技有限公司、北京中技美克諧波傳動有限公司等，盡管目前大部分企業(yè)都有產(chǎn)品少量量產(chǎn)，但市場上的使用量都不大，只有蘇州綠的的諧波減速器用量較多，在某些更追求性價比的行業(yè)，逐漸替代進口產(chǎn)品。

伺服電機雖然已經(jīng)國產(chǎn)化，但是機器人用的伺服電機要求高速、高精度、高可靠，目前國產(chǎn)伺服電機只能滿足焊接機器人的要求。國內伺服系統(tǒng)缺失基礎性研究，包括絕對值編碼器技術、高端電機的產(chǎn)業(yè)化制造技術、生產(chǎn)工藝的突破、性能指標的實用性驗證和考核標準的制定。國產(chǎn)伺服電機目前的現(xiàn)狀是，小的不小，大的不大！這個怎么理解呢？小功率伺服電機，小型化不行，普遍偏長，比如輕載機器人常用的200W和400W伺服電機，目前松下的A6、安川的Σ7電機短小精致。

匯川技術提供的機器人解決方案中伺服電機和數(shù)控系統(tǒng)基本實現(xiàn)自給，新時達、埃斯頓部分型號機器人開始使用自行研制的控制器和伺服系統(tǒng)，北超伺服能夠為客戶提供電機與驅動器一體化產(chǎn)品。

目前國外主流機器人廠商的控制器均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎上進行自主研發(fā)，各品牌機器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。國內企業(yè)機器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)交為成熟，是機器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距最小的關鍵零部件，國內控制器與國外產(chǎn)品存在的差距主要在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。

本體制造正往高端發(fā)展

國產(chǎn)工業(yè)機器人發(fā)展時間較短，量產(chǎn)時間不過八年，在此過程中，國產(chǎn)工業(yè)機器人行業(yè)還面臨著日本、德國、美國、意大利、丹麥、韓國等國的品牌擠壓，與此同時，在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等核心零部件上，國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)也缺乏長久的積累。據(jù)了解，國產(chǎn)工業(yè)機器人技術比國外領先的工業(yè)機器人四大家族落后15年內左右，即使和國外的二流企業(yè)相比，也要落后5-10年左右。

國內工業(yè)機器人需求增長非常迅速，從事工業(yè)機器人相關產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)多達百家，如沉陽新松、海爾哈工、安徽埃夫特、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、博識自動化等，據(jù)了解，在2017年1~9月的95351套國產(chǎn)工業(yè)機器人中，三軸和四軸的直角坐標及SCARA機器人占絕大部分，高端的多關節(jié)機器人僅占五分之一左右，由此可見，真正實現(xiàn)大批量生產(chǎn)的關節(jié)型工業(yè)機器人的企業(yè)寥寥無幾。

從銷量上來看，國產(chǎn)直角坐標機器人、并聯(lián)機器人和圓柱坐標機器人占比均超過50%，而在關節(jié)型機器人上，外資品牌占比達到92%，可見，中國工業(yè)機器人目前產(chǎn)能相對集中在中低端，而中高端產(chǎn)品多掌握在海外巨頭等手中。

不過可喜的是，一方面國內企業(yè)在核心技術研發(fā)上不斷突破，開始部分替代外資品牌，另一方面通過并購，中國工業(yè)機器人企業(yè)掌握的先進技術越來越多，核心競爭力得到大幅度提高，目前，除了上文提到的大家耳熟能詳?shù)墓I(yè)機器人企業(yè)之外，成長起來了一批國產(chǎn)工業(yè)機器人本體企業(yè)，比如新時達、珞石科技、凱寶機器人等，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)正向中高端發(fā)起沖鋒。